משרדנו נותן שירותי יעוץ פנסיוני אובייקטיבי, ייעוץ ביטוח אובייקטיבי, ייעוץ פרישה ויעוץ בתחום הפנסיוני למעסיקים. 

02 - 5791690 , 052 - 8307869

שדרות החושן 44, מבשרת ציון 9070005

  • White Facebook Icon

מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק 

© 2019  Designed by sivan karniel

פנסיה בשפה פשוטה

איקונים לאתר 2-01.png

ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי

בדיקה של החסכונות הקיימים וחלופות לחיסכון;​ התאמה של החיסכון והביטוחים לצרכים והמאפיינים האישים שלכם​;

תמונה מקיפה של המצב הקיים ותחזית לפרישה​

ייעוץ פנסיוני בשפה פשוטה עם שקיפות מלאה!

איקונים עע-01-01.png

פנסיה לעצמאים

עצמאי/ת, האם התחלת לחסוך לפנסיה? 

החל משנת 2017 עצמאים חייבים בהפקדה לחיסכון פנסיוני. 

אל תחכו לרגע האחרון. צרו קשר עכשיו ותתחילו לדאוג לעתידכם עם ייעוץ פנסיה אובייקטיבי אישי! 

איקונים לאתר-01.png

שירותים

 למעסיקים

קרן פנסיה ברירת מחדל, 

תפעול פנסיוני,

תיקון 12 לחוק קופות הגמל,

תיקון 16 לחוק קופות הגמל, 

​אלו הם רק חלק משינויי החקיקה שמעסיקים נדרשים להכיר וליישם. ​מעסיק יקר, וודא כי הנך עומד בדרישות החוק השונות.

איקונים לאתר.png

ייעוץ פרישה

פרישה מעבודה מחייבת היערכות והכנה.

תכנון מוקדם עשוי להביא לחיסכון כספי רב, לרווחה כלכלית ולשקט נפשי. 

רגע לפני שמקבלים טופס 161, מענקי פרישה, רגע לפני שפונים לחברות הביטוח לממש את החסכונות הפנסיונים, כדאי להתייעץ עם יועץ פנסיוני בלתי תלוי.

מהו ייעוץ פנסיוני?

ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי מבטיח לחוסך את ההמלצה האופטימלית לחיסכון הפנסיוני ולמצב הבטוחי שלו. מחויבות של היועץ/ת הפנסיוני היא ללקוח בלבד ולא לחברת הביטוח. התגמול עבור הייעוץ לא נעשה באמצעות דמי ניהול או הפרמיות הנוגסות בחיסכון 

לקוחות ממליצים עליי

"חגית ולדן יועצת פנסיונית מקצועית ביותר. יסודית בעת מיפוי הצרכים, הבנת הכיסויים הקיימים לעומת הנדרשים. מטפלת ביעילות ואסרטיביות מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות. בתהליך נחסך כסף רב בהווה ובעתיד. תהליך מומלץ ביותר לכולם."

עינת, שוהם

ברצוני להודות לך על היעוץ הפנסיוני שביצעת עבורי"

העבודה שלך בוצעה בצורה מאוד איכותית, כאשר הייתה לך אוזן קשבת לצרכים שלי לאורך כל התהליך.
בנוסף, הוכחת מקצועיות והבנתי את חשיבות של התהליך החד פעמי הזה שבסופו של יום יכול לגרום לרווחים של אלפי שקלים בכל שנה"

רובי, מבשרת ציון

היה מאד נעים לעבוד אתך. את מקצוענית עושה עבודה נהדרת.

הרבה תודה על הליווי, הסבלנות, ההקפדה, העזרה ובעיקר המקצועיות שהפגנת לצד  הקשבה מתמדת לצרכים ולרצונות שלי.

הרבה תודה והערכה.

עידית, ירושלים

צור קשר

נשמח לעזור לך 

 052 - 8307869 משרד: 02-5791690 | פקס: 02-5791690 | נייד 

שדרות החושן 44, מבשרת ציון 9070005